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一線樓市政策收緊對股市有利 繼續持有
淘房網 taofang.com.cn      時間: 2016-3-28  出處:鳳凰財經
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  海通證券認為,這次樓市政策為結構性調整,不同以往。3月25日上海出臺了“史上最嚴厲”的樓市調控政策,推出更嚴格住房限購政策、差別化住房信貸政策等系列組合拳。當日深夜深圳樓市調控新政也宣布落地,對社保年限及房貸首付條件和比例提出了更嚴格的限制。市場傳言武漢、南京等也可能出臺緊縮的樓市政策。A股1月底以來的震蕩上漲,其中一個重要邏輯是,國內穩增長,其中地產政策放松是其中重要政策之一。房價上漲過快的上海、深圳出臺嚴厲的緊縮政策,市場之前有一定預期,如何評價這個政策?問題的關鍵是,穩增長的政策是否會繼續并有效?全國放松、個別城市緊縮的樓市政策屬于首次,這個政策組合反映了管理層既想三四線城市房產去庫存,又難以容忍一線房價上漲過快。這個政策組合的效果還需觀察,最理想的結果是北上深房價平穩略上漲,三四線城市房價溫和上漲帶動銷量,繼續去庫存,最糟糕的結果是上海、深圳房價下跌,三四線城市滯銷。從大類資產配置角度看,一線樓市政策收緊對股市有利。比如13年3月國務院出臺了“新國五條”細則,加大對房地產市場的調控力度,資金流出樓市流入金融市場,當時股票市場資金流入不明顯,但債券基金和貨幣基金規模大幅增長。

  行情未到轉折決斷期。本輪行情類似15年4季度,行情起點和終點均源于政策面變化,自上而下宏觀政策未到轉變期,國內方面未來需跟蹤4月中旬公布的經濟數據和中央政治局會議,國外需跟蹤4月27日美聯儲議息會議等。自下而上看市場情緒面,對比15年4季度位于從底部回升的中間水平,并不高,未到物極必反的狀態。操作上,建議繼續持有,繼續跟蹤未來政策面和情緒面的變化。






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